BESTEHENDE VERTRÄGE
PRÜFEN LASSEN
In unserem 360-Grad-Finanz-Check durchleuchten wir kostenlos & unverbindlich deine Finanz-Situation. Wir schauen uns deine bestehenden Verträge an & überprüfen diese auf Preis und Leistung.
Ebenso prüfen wir, ob dir wichtige Absicherungen fehlen oder andere doppelt vorhanden sind.
Digital
Du erhältst eine Digitale Übersicht über
all deine bestehenden Verträge.
Allumfassend
Wir stellen dir nicht nur deine Versicherungen auf, sondern auch deine Geldanlagen & Finanzierungen.
Kostenlos
Unser Versicherungscheck mit DOPSYS ist für dich zu 100% kostenlos & unverbindlich.
Lebensbegleitend
Wir aktualisieren deine Übersicht jährlich & weisen dich auf wichtige Änderungen hin.
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WIE LÄUFT DER
360 GRAD FINANZCHECK
AB ?
1. Du beantwortest ein paar wenige Fragen
Klicke auf "360 GRAD CHECK STARTEN" und beantworte uns ein paar wenige Fragen.
Du brauchst uns an dieser Stelle noch keine Unterlagen zu deinen Verträgen geben. Dies erfolgt im
zweiten Schritt zusammen mit deinem Berater.
2. Ein Berater meldet sich telefonisch bei dir
Im nächsten Schritt wird sich einer unser Berater per Telefon bei dir melden. Telefonisch besprechen wir
das weitere Vorgehen. Wir vereinbaren ein Termin für die Übergabe des Finanzordners. Ebenso vereinbaren wir einen Termin für den "360 GRAD CHECK".
3. Wir bearbeiten und analysieren deine bestehenden Verträge
Innerhalb von maximal 2 Wochen bearbeiten wir deine Unterlagen. Je nach deiner Präferenz (Vorher abgesprochen) werden die bestehenden Papierordner vernichtet (alles Digital), oder nicht.
Ebenso erstellen wir alls Vorschlag ein Gesamtpaket für dich.
4. Der "360 GRAD CHECK" Termin
Im Termin wird dir ganz transparent unsere professionelle und etablierte Vorgehensweise erklärt. Du erhältst eine digitale Übersicht deiner Verträge, sowie eine Doku-Box. Ebenso zeigen wir dir unsere Einschätzung.
Dabei stehen folgende Punkte im Mittelpunkt:
1. Was benötigst du an Absicherung (Versicherungen / Vorsorge) aufgrund deiner aktuellen Lebenssituation?
2. Was hast du aktuell bereits an Absicherungen?
3. Passt das, was du hast, auch wirklich zu dem, was du brauchst, in Bezug auf Preis, Leistung & deine aktuelle Lebenssituation?
FOLGENDE THEMEN PRÜFEN WIR
Private Haftpflicht- versicherung
Gebäudeversicherung
Hausratversicherung
Berufsunfähigkeits- versicherung
Rechtsschutz- versicherung
Unfallversicherung
KFZ Versicherung
Risikolebens- versicherung
Private Krankenversicherung
Private Rentenversicherung
Betriebliche Altersversorgung
und viele mehr
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZUM
360 GRAD FINANZCHECK
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Was kannst du von unserem 360 GRAD CHECK erwarten?Wir beleuchten in unserem Check deine Gesamte Finanzsituation. Bestehend aus allen Versicherungen (privat & gewerblich), Geldanlagen (Depots, Lebensversicherungen, etc.) & Finanzierungen. Diese Informationen werden dir auf einer Seite komprimiert, aber mit den wichtigsten Infos, dargestellt. Aufbauend auf diese Übersicht & ein paar wenigen Infos zu deiner Lebenssituation erstellen wir dir 3 passende Konzepte. Diese besprechen wir gemeinsam & schauen, welcher Weg der für dich optimale ist.
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Was passiert mit meinen Daten?Deine Daten werden nur von unseren Berater/innen bzw. den Mitarbeiter/innen der Provinzial Schlechtinger OHG verarbeitet. Die gesamte Bearbeitung passiert intern bei uns. Wir geben deine Daten nicht an dritte weiter. Zudem werden deine Daten auf keinen Fall verkauft. In unseren Datenschutzerklärungen kannst du dies alles noch mal detailliert nachlesen.
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Wann kann ein 360 GRAD FINANZ CHECK sinnvoll sein?Der Check ist besonders dann sinnvoll, wenn du einen schlechten Überblick über deine Finanzverträge hast oder dich hier evtl. nicht gut betreut / beraten fühlst. Unsere Erfahrung zeigt das jeder Check ein "Aha-Erlebnis" ist & alle Teilnehmer von der Übersichtlichkeit und unseren Vorschlägen profitieren.
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Wer führt die Beratung durch?Beim 360 GRAD FINANZ CHECK wirst du unter Umständen auf mehrere Berater/innen treffen. Auf der einen Seite haben wir spezialisierte Berater/innen im Bereich der Sach- & Haftungsversicherungen. Ebenso haben wir spezialisierte Berater im Bereich der Arbeitskraftabsicherung & Altersversorgung. Bei dem Thema "Finanzierungen" steht dir auch ein spezialisierter Berater zur Seite. Diese Arbeitsteilung verläuft jedoch für dich im Hintergrund & bezieht sich auf die Konzepterstellung. Der Termin später wird allumfänglich von einem / einer Berater/in durchgeführt.
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Ist der 360 GRAD FINANZ CHECK wirklich kostenlos für mich?Ja. Die Prüfung deiner bestehende Verträge & die Erstellung der Übersicht ist für dich zu 100% kostenlos.
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Wie verdienen wir Geld, wenn der CHECK an sich kostenlos ist?Stellen wir im Check fest, dass deine Versicherungen, Geldanlagen & Finanzierungen wirklich allesamt sehr gut sind & du alle Verträge so behalten solltest, dann haben wir tatsächlich kein Geld verdient. Besteht jedoch ein optimierungsbedarf & du entscheidest dich für eine umfängliche Zusammenarbeit mit uns, bekommen wir vom Versicherer eine Vergütung für den Abschluss oder die Änderung des Vertrages. Wir sind nicht daran interessiert pauschal Verträge zu kündigen (im Nachteil des Kunden). Wenn du einen guten Vertrag hast, kommunizieren wir dies genau so & teilen dir auch unmissverständlich mit, dass dieser Vertrag für dich optimal ist. Alleine aus Haftungsgründen wäre es für unser Unternehmen fatal, dennoch zu versuchen, einen guten Vertrag zu kündigen & einen Neuabschluss zu empfehlen.
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Welche Verträge können wir für dich prüfen?> Private Haftpflichtversicherung > Wohngebäudeversicherung > Hausratversicherung > Rechtsschutzversicherung > Unfallversicherung > Berufsunfähigkeitsversicherung > KFZ-Versicherung > Risiko LV > Private Krankenversicherung > Private Zusatzversicherungen > Private Rentenversicherung > Depots > Betriebliche Altersversorgung > Staatlich geförderte Produkte (Riester, Rürup) > Finanzierungen > und viele mehr
UNSERE KUNDENAPP
Mit unserer Kunden-App "Meine Provinzial" hast du jederzeit
vollen Zugriff auf deine Kundendaten und Verträge.
Zusätzlich genießt du viele Services und erhältst deine Post,
wenn du möchtest, zukünftig digital und nachhaltig in
deinem App-Postfach.
Voller Zugriff auf deine Daten und Verträge
Digitales Postfach für nachhaltigen Informationsversand
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Schneller Kontakt zu uns mit allen wichtigen Telefonnummern
**Die Nutzung ist ausschließlich Kunden vorbehalten**
